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理財規劃師具體是做什么的呢?

薪資待遇還可以,就是面試流程和氣氛都非常詭異,剛去的時候告訴我有一個實習期大概兩三個禮拜,不給工資只有40塊錢一天的補貼,說是讓我熟悉業務其實就是面試,如果沒通過這補貼是不給的,感覺有點坑,更慘的是有些人實習了好幾個月了還沒任何結果但依然還是要每天上下班給他們白干活,最慘的是有些人白白干了好多天被淘汰了。入職流程很慢很麻煩,理財規劃師其實就是個銷售,叫你去銀行駐點開發客戶賣基金開股票戶

怎樣成為一名理財規劃師?

首先,你得有金融領略的功底,你得熟悉金融行業的動態,了解金融投資品種和國家相關法律法規,然后你還得考取相關的資質證書


我的理解是多學習+多考證。

學習:所謂術業有專攻,多鉆研與本專業有關的業務,以及與客戶有關的行業知識,才有話可說,并且有理有據。

考證:可以考取基金證、銀行從業證、金融理財師、保險證等資格證書。

理財規劃師是職稱嗎?

1、理財規劃師屬于技術職稱。 2、專門從事理財規劃業務的從業人員稱為理財規劃師,分為一級、二級、三級,助理理財規劃師就是三級。即助理理財規劃師(國家職業資格三級);理財規劃師(國家職業資格二級);高級理財規劃師(國家職業資格一級)。 3、法規知識:為了適應市場需要,2003年初,勞動和社會保障部借鑒成熟市場經濟國家該行業的相關經驗.并結合我國經濟發展實際,頒布了《理財規劃師國家職業標準》,將理財規劃師職業作為正式職業,并為此成立了國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會。專家委員會由著名經濟學家蕭灼基教授擔任名譽主任,中國人民大學副校長陳雨露教授擔任主任,委員均為來自國內著名高等院校和金融機構的杰出學者和專家。 理財規劃師考試一般為每年兩次。經過三年的考試認證,不斷摸索、總結經驗。理財規劃師的考試認證受到了金融業和社會相關各界的熱烈響應。2006年6月,國家職業資格考試認證機構組織各大財經院校相關專家、各大金融機構的領導和專家,聯合編寫了統一的理財規劃師職業資格培訓教程。2006年7月20日,國家頒布了最新的.《理財規劃師國家職業標準》??荚囌J證越來越規范化、科學化,完全客觀的題型特點也為應考人員提供了一定的便利。理財規劃師考試認證系統基本完善,在全國范圍鋪開。 理財規劃師的學習、培訓、考試、認證,已經成為金融機構人員、企業財務人員、大學財經職業預備人員熱烈追捧的一個方向??梢哉f,參加理財規劃師的學習和考試認證,正當其時。 按照人社部制定的國家職業標準,其定義為:運用理財規劃原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標提供綜合性理財咨詢服務的人員

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