理財(cái)規(guī)劃師的考試安排在每年的在5月和11月，適逢CHFP的11月考期報(bào)名開始，今天我們就分享2023CHFP理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)能力認(rèn)證考試的相關(guān)考試信息，方便大家了解清楚，及時(shí)報(bào)上本期線上機(jī)考形式的寬松考期。

理財(cái)規(guī)劃師，是為個(gè)人、家庭和中小企業(yè)機(jī)構(gòu)等，提供全方位理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人士，規(guī)劃涵蓋的方面主要有現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等。

同時(shí)，理財(cái)規(guī)劃師需要全面掌握各種金融理財(cái)工具以及相關(guān)的法律法規(guī)，根據(jù)客戶的目標(biāo)和需求2023年理財(cái)規(guī)劃師考試，為客戶量身制訂切實(shí)可行的理財(cái)方案，還要根據(jù)客戶不斷變化的長(zhǎng)期的財(cái)務(wù)需求來(lái)不斷調(diào)整。

現(xiàn)在從事理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)崗位，除了要求掌握專業(yè)的知識(shí)和操作技能外，還要求持有CHFP理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)證書。

一、考試介紹

CHFP理財(cái)規(guī)劃師證書作為國(guó)內(nèi)含金量高的金融理財(cái)證書之一，有著其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)：

2018年之前，CHFP理財(cái)規(guī)劃師由人社部發(fā)證；

2018年之后，人社部簡(jiǎn)政放權(quán)，把發(fā)證資格下放給人社部隸屬官網(wǎng)；現(xiàn)在CHFP理財(cái)規(guī)劃師實(shí)行的是“雙認(rèn)證”，執(zhí)業(yè)證書與協(xié)會(huì)證書并行，國(guó)家背書、行業(yè)認(rèn)可、證書含金量更高；人力資源社會(huì)保障部隸屬官網(wǎng)、中國(guó)職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會(huì)均可查詢而建立完整和健全的認(rèn)證體系和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)論對(duì)于理財(cái)從業(yè)人員的持續(xù)成長(zhǎng)2023年理財(cái)規(guī)劃師考試，還是規(guī)范行業(yè)健康運(yùn)作都是十分必要的。

二、報(bào)考級(jí)別、報(bào)考條件

取消資格等級(jí)考試形式后，理財(cái)規(guī)劃師重新劃分為初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)，分別對(duì)應(yīng)之前的三級(jí)、二級(jí)和一級(jí)的，我們符合報(bào)考條件可以直接報(bào)考到高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，不需要從低考起。

三、考試時(shí)間、考試科目

一年只有兩次考期，5月和11月。考試科目是《基礎(chǔ)知識(shí)》和《專業(yè)技能》兩門，每門100分制，60分合格。

2023年的CHFP理財(cái)規(guī)劃師考試將采用線上機(jī)考形式，相對(duì)來(lái)說(shuō)考試難度較低，題目較為簡(jiǎn)單。此次考試還提供了直接報(bào)考高級(jí)資格的機(jī)會(huì)。如果錯(cuò)過(guò)了這次考試時(shí)間，以后只能參加線下筆試，并且考試難度將增加。所以，有意考取該證書的朋友們務(wù)必不要錯(cuò)過(guò)這次考試的機(jī)會(huì)。

四、考試流程

五、查詢成績(jī)和證書

一般在考試后的一個(gè)月，我們就可以查詢到成績(jī)，成績(jī)合格即可領(lǐng)取CHFP理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)能力證書。我們憑身份證號(hào)碼即可在中國(guó)職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會(huì)上查詢成績(jī)和證書信息，也可以憑證書編碼全國(guó)聯(lián)網(wǎng)驗(yàn)證。

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