社會和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，金融行業(yè)逐漸成熟，就像法律行業(yè)需要法律顧問、健康行業(yè)需要營養(yǎng)師一樣，金融行業(yè)也誕生了一個新興職業(yè)——“理財能手”理財規(guī)劃師！

不但可以為客戶及家庭提供合適的財務(wù)規(guī)劃配置，也會不定期的根據(jù)客戶家庭狀況和市場狀況對財務(wù)制度進(jìn)行調(diào)整，當(dāng)然也可以為客戶提供產(chǎn)品，但是讓客戶買產(chǎn)品絕對不是核心目的，核心目的應(yīng)該是為客戶打造安全穩(wěn)健持久的財務(wù)配置方案。

CHFP理財規(guī)劃師項(xiàng)目說明

1.證書名稱

理財規(guī)劃師（CHFP）執(zhí)業(yè)能力等級認(rèn)證。

2.職業(yè)定義

運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、方法和工具，為個人客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。

3.認(rèn)證等級

共設(shè)三個等級2023年理財規(guī)劃師資格證書，分別為：初級三級、中級二級、高級一級

4.職業(yè)能力

具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)的能力。

CHFP理財規(guī)劃師報考說明

報考方式：

不支持個人自己報考，需要在授權(quán)的正規(guī)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受培訓(xùn)，機(jī)構(gòu)協(xié)助你代報考。

報考條件：

（一）符合下列相應(yīng)條件的，可報考CHFP理財規(guī)劃師（三級）認(rèn)證考試。

年滿18周歲，專科及以上高校在校學(xué)生。

（二）符合下列相應(yīng)條件之一的，可報考中級理財規(guī)劃師（CHFP）二級認(rèn)證考試。

1、具有大專及以上學(xué)歷2023年理財規(guī)劃師資格證書，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

2、年滿24周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

（三）符合下列相應(yīng)條件之一的，可報考高級理財規(guī)劃師（CHFP）一級認(rèn)證考試。

1、年滿30周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

2、取得中級理財規(guī)劃師證書，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

3、具有大專學(xué)歷，具有四年的社會工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

4、具有本科學(xué)歷，具有兩年的社會工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

5、擁有金融學(xué)，會計學(xué)，管理學(xué)，法學(xué)博士學(xué)位可在授權(quán)培訓(xùn)單位免培訓(xùn)報考。

CHFP理財規(guī)劃師考試說明

考核分為理論知識、專業(yè)技能。

都采用上機(jī)考試方式，均實(shí)行百分制，成績皆達(dá)到60分及以上者為合格。

CHFP理財規(guī)劃師證書說明證書特點(diǎn)

中國職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會頒發(fā)的理財規(guī)劃師（CHFP）執(zhí)業(yè)能力證書含金量：

1. 代表持證人已經(jīng)系統(tǒng)熟練地掌握了個人及家庭理財規(guī)劃的專業(yè)知識和技術(shù)；

2. 表持證人具備了理財知識職業(yè)技能，已經(jīng)得到了同行專業(yè)人士的高度認(rèn)可；

3. 比普通學(xué)歷、學(xué)位證書更能證明一名理財規(guī)劃從業(yè)者的工作勝任力；

4. 是各層次學(xué)位證書的重要補(bǔ)充，持證人可以使用認(rèn)證證書中所載明的頭銜。

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